Dưới đây là các bưóc cơ bản để lập một báo cáo:

Bước 1: Chọn báo cáo, người sử dụng có thể chọn báo cáo bằng một trong hai cách sau đây:

 Cách 1: Từ hệ thong menu chọn “Bao cao”/Báo cáo cần truy cập

 Cách 2: Trong từng phân hệ báo cáo nằm ở chính giữa màn hình, người dùng có thể lựa chọn phân hệ trên Panel sau đó truy cập các báo cáo trong phân hệ đó.

Ví dụ: Màn hình báo cáo công nợ

Lưu ý: Nếu không tìm thấy báo cáo cần lập người dùng có thể sử dụng chức năng tìm kiếm phía dưới danh sách báo cáo hoặc nhấn F4 để tìm tới các báo cáo đó.

Bước 2: Chọn ngôn ngữ: Mặc định ngôn ngữ lập báo cáo là ngôn ngữ đang được sử dụng trên giao diện chương trình, muốn thay đổi hãy nhấp chọn lệnh “Lựa chọn ngôn ngữ” trên thanh công cụ.

Bước 3: Chọn loại tiền tệ: Mặc định loại tiền lên báo cáo là đồng tiền hạch toán của chương trình muốn thay đổi người sử dụng có thể chọn lại trên thanh tác vụ trong màn hình chọn báo cáo.

Bước 4: Khai báo công thức (chỉ dành cho những báo cáo có khai báo công thức). Nếu báo cáo nào có chức năng này nút “Khai báo công thức” bên thanh tác vụ sẽ sáng lên cho phép người sử dụng lựa chọn để khai báo lại công thức.

VD: Chọn báo cáo tình hình tăng giảm tài sản nút “Khai báo công thức” bên thanh tác vụ sẽ sáng lên cho phép người sử dụng lựa chọn để khai báo lại công thức.

Màn hình khai báo công thức:

Bước 5: Nhấp chọn nút “Thực hiện” trong màn hình danh sách báo cáo, màn hình nhập điều kiện lọc cho báo cáo xuất hiện, điền vào những điều kiện lọc cần thiết để lên báo cáo rồi nhấp chọn nút “Lưu và quay ra”.

Bước 6: Sau bước 6 báo cáo sẽ xuất hiện ở chế độ trình duyệt (Browse), với chế độ này người sử dụng có thể thực hiện một số thao tác sau dây:

- Xem báo cáo trước khi in bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F7, hoặc nhấp chọn lệnh “Xem trước khi in” trên thanh công cụ

- In ấn báo cáo bằng cách nhấn phím F7 hoặc nhấp chọn lệnh “In báo cáo” trên thanh công cụ.

- In ấn báo cáo bằng cách nhấn phím F7 hoặc nhấp chọn lệnh “In báo cáo” trên thanh công cụ.

- Sửa thiết kế báo cáo bằng cách nhấn tổ hợp phím Ctrl + F3 hoặc nhấp chọn lệnh “Sửa báo cáo” trên thanh công cụ.

- Trong trường hợp báo cáo có dữ liệu chi tiết, để xem hãy nhấn phím F9 (Drilldown).

Trên một số báo cáo người sử dụng có thể sửa trực tiếp chứng từ bằng cách nhấp phím F3, sau khi sửa xong cần chạy lại báo cáo để được cập nhật lại dữ liệu.